离岸人民币如何影响汇价?

昨晚公布的美国第一季度实际GDP年化季率终值录得2%,低于预期和前值的2.2%,个人消费支出的表现录得近5年来最差水平。另外,同一时间公布的美国至6月23日当周初请失业金人数录得22.7万人,高于预期22万人。失业金申请人数已连续四周下降,这与劳工市场收紧保持一致。数据公布後,对美元指数初段影响不大,但後来美元开始回软,估计也跟市场对近几日美联储言论比较混乱有关。

前天,美联储委员罗森格伦讲话,认为现在美国经济正强劲,有信号支持今年再加息两次,美联储将采取渐进式升息路径,支撑起了周3美元强势。但昨晚美联储委员会布拉德却提到,当前美联储政策制定得不错,经济不存在通胀风险。通胀预期表明美联储正处于“良好的状态”,所以美联储可以放缓加息步伐,令近期强势的美元昨天回落。暂时美联储委员的讯息比较含糊,不过我们仍可从近期离岸人民币的走势找到一些行情启示。

 

本次美元的升势,某程度上是美国针对中国开打贸易战而形成的,所以美元兑离岸人民币(USDCNH)的升势也最为剧烈。今晨开始美元离岸人民币汇价从近期高点6.65开始回落,令到一众非美货币也出现了明显反弹,当中欧元丶澳元的升势最为明显。日线图上,RSI超过70之後汇价通常很快回落,所以短期非美货币或会出现较明显反弹。图表上,近期美元兑离岸人民币跌势的61.8%费波回档水平在6.7,预料在汇价回调之後仍有可能再向6.7走高。美元即使短期走弱,但暂时我们仍维持中期美元继续强势的看法,直至确定趋势结束。

 

如果美元再度转强,相信本次最受惠会是美日(USDJPY),因为之前一段时间环球股市一直受压,令到避险货币日元偏强。在美元普遍转强之下,美日仍是在窄幅区间波动(109.40-110.80),昨晚美股开始回稳,今天中港股市日图也出现一根明显的阳线,环球股市未来两周回稳的概率正在增加,将有利日元回落。今晨美日(USDJPY) 汇价已突破110.80,如进取的投资者可考虑短线做多,目标可参考112.40,止损109.50。

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撰文:欧福市场亚洲区市场分析师卢晓旸 (Morton)

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